Tái cơ cấu danh mục quý I, cổ phiếu ngành nào được mua nhiều nhất?

Dựa trên số liệu chốt ngày 29/12/2023, SSI đưa ra dự báo về danh mục các chỉ số. Theo đó, dự báo chỉ số VN30 không có thay đổi về danh mục. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.597 tỷ đồng tại ngày 29/12/2023. Riêng quỹ VFM VN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.532 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 1,8% so với đầu năm 2023, NAV (tổng tài sản) tăng 13,7% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là âm 945 tỷ đồng từ đầu năm.

SSI dự báo chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về danh mục, với 21 cổ phiếu. Tại ngày 29/12/2023, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 2.288 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 29,8% so với đầu năm 2023, NAV tăng 27,9% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là âm 1.919 tỷ đồng từ đầu năm.

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với một số mốc thời gian, ngày chốt số liệu 29/12/2023, ngày công bố 15/01/2024 và ngày hoàn thành cơ cấu danh mục 02/02/2024, ngày chỉ số mới có hiệu lực 05/02/2024. Theo SSI, trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Vậy tình hình kinh doanh của nhóm các cổ phiếu với các đại diện ngân hàng, chứng khoán và bất động sản được dự báo mua vào trong đợt tái cơ cấu danh mục lần này, ra sao?

Đối với SSI, báo cáo tài chính cho thấy, trong quý III/2023, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.941 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của SSI trong quý III/2023 đạt 880 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty mang về 5.111 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.204 tỷ và 1.780 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, SSI đã hoàn thành 87% mục tiêu đề ra cho cả năm.Trên thị trường, cổ phiếu SSI chốt phiên ngày 12/1 đạt 33.850 đồng/cp, tăng 23% từ đầu tháng 11.

Với cổ phiếu ACB, đóng cửa phiên 12/1, ACB tăng 2,18% qua đó leo lên lập đỉnh lịch sử mới 25.800 đồng/cp. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, cổ phiếu ACB đã tăng hơn 15% thị giá. Giá trị vốn hóa thị trường của ngân hàng tương ứng tăng thêm gần 16.000 tỷ đồng, qua đó chạm ngưỡng 100.000 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD). Đây là mức vốn hóa kỷ lục mà ngân hàng này từng chạm đến kể từ khi cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong giai đoạn khó khăn 2012-2016, lợi nhuận của ACB khoảng trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2017, ACB này bắt đầu ghi nhận những chuyển biến với, lợi nhuận tăng mạnh và đạt đỉnh vào năm 2022 với hơn 17.100 tỷ đồng.

Năm 2023, ACB kỳ vọng sẽ phá kỷ lục trên với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Sau 9 tháng đầu năm, ACB đạt hơn 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Với cổ phiếu VHM, báo cáo tài chính cho thấy tổng doanh thu thuần hợp nhất của VHM trong quý III đạt 32.700 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 84% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhờ bàn giao 2.400 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 theo đúng kế hoạch.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 94.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của VHM, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.Lợi nhuận hợp nhất sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Theo VNDirect, doanh thu chuyển nhượng bất động sản của VHM này kỳ vọng sẽ tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 104.100 tỷ đồng trong năm 2024 và tăng 17,8% lên 122.600 tỷ đồng trong năm 2025. Theo đó, lợi nhuận ròng dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng lần lượt là 15,1% và 32,3% so với cùng kỳ, đạt 43.500 tỷ đồng trong năm 2024 và 57.600 tỷ đồng trong năm 2025. VHM sở hữu tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu ở mức 0,2 lần tại cuối quý III/2023 (cuối năm 2022 là 0,13 lần), tuy nhiên hệ số khả năng thanh toán lãi vay cũng đã tăng lên 21,2 lần trong 9 tháng đầu năm 2023 (trong năm 2022 là 19,6 lần).